济南大众文贤股权投资基金管理有限责任公司增资扩股
时间：2021-06-15
| 标的信息 | |||||||||
| 项目编号 | ZLCQ210017 | 所属地域 | 山东省济南市 | ||||||
| 拟增资额 | 1035.25-最高不限 | 拟增资比例 | 50.24% | ||||||
| 挂牌起始日期 | 2021-06-11 | 挂牌结束日期 | 2021-08-06 | ||||||
| 所属行业 | 商务服务业 | ||||||||
| 咨询电话 | 0531-86112302贾女士 | ||||||||
| 标的企业基本情况 | |||||||||
| 企业名称 | 济南大众文贤股权投资基金管理有限责任公司 | 法定代表人 | 郭炉 | ||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 注册资本 | 1000 | ||||||
| 注册地址 | 山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心3区3号楼8层810房间 | ||||||||
| 经营范围 | 受托管理股权投资基金，从事股权投资管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||||||||
| 标的企业产权构成情况 | 股权名称 | 出资额 | 出资比例 | ||||||
| 山东大众创业投资有限公司 | 700 | 70% | |||||||
| 济南经发基金管理有限公司 | 300 | 30% | |||||||
| 增资方案及批准情况 | |||||||||
| 增资方案基本内容 | 1、济南大众文贤股权投资基金管理有限责任公司拟采用增资扩股方式进行混合所有制改革，在山东产权交易中心、山东文化产权交易所公开挂牌交易，通过本次增资扩股，拟引进2名战略投资者，新增资本1010万元，拟募集资金总额不低于1035.25万元，其中本次场内募集不低于530.25万元，对应505万元实缴注册资本，剩余505万元为认缴，投资方依据标的企业公司章程规定，与原股东同步、同比例、同价格履行注册资本实缴义务。 2、标的企业现注册资本1000万元,实收资本500万元，其中山东大众创业投资有限公司认缴出资700万元，占标的企业注册资本的70%，实缴出资350万元，占标的企业实收资本的70%；济南经发基金管理有限公司认缴出资300万元，占标的企业注册资本的30%；实缴出资150万元，占标的企业实收资本的30%。增资完成后，山东大众创业投资有限公司持股比例为34.83%，济南经发基金管理有限公司持股比例为14.93%，新引进2名战略投资者合计持股比例为50.24%。本次场内募集增资额以不低于每元注册资本对应的资产评估值为基准，乘以增资股数计算，募集资金总额超出实缴注册资本部分计入增资企业资本公积。 3、此次增资扩股分为A、B两个标段，其中：A类战略投资者认缴出资680万元，本次场内实缴出资340万元，认缴出资占增资后公司总注册资本的33.83%；B类战略投资者认缴出资330万元，本次场内实缴出资165万元，认缴出资占增资后公司总注册资本的16.41%。 |
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| 批准单位 | 山东大众报业（集团）有限公司 | ||||||||
| 批准文号 | [2021]第8号-7 | ||||||||
| 批复内容 | 同意济南大众文贤股权投资基金管理有限责任公司采用增资扩股方式引入两名战略投资者，增资价格不低于评估值，并在依法设立的文化产权交易机构公开挂牌。 | ||||||||
| 是否属于限制或禁止外商投资的产业 | 否 | ||||||||
| 标的企业管理层是否参与增资 | 否 | ||||||||
| 标的企业审计情况 | |||||||||
| 批准单位 | 山东省财政厅 [11370000004504900J] | ||||||||
| 批准文号 | |||||||||
| 批复内容 | 无保留意见 | ||||||||
| 财务报表 | 科目 | 金额：万元 | |||||||
| 资产负债表 | 流动资产 | 150.41 | |||||||
| 长期投资 | 820 | ||||||||
| 固定资产 | 0.92 | ||||||||
| 无形资产及其他资产 | 0 | ||||||||
| 资产合计 | 971.32 | ||||||||
| 流动负债 | 48.52 | ||||||||
| 长期负债 | 454 | ||||||||
| 负债合计 | 502.52 | ||||||||
| 所有者权益 | 468.8 | ||||||||
| 利润表 | 业务收入 | 28.22 | |||||||
| 营业利润 | -14.19 | ||||||||
| 加：投资收益 | 0.83 | ||||||||
| 营业外收支净额 | 0 | ||||||||
| 利润总额 | -14.19 | ||||||||
| 减：所得税 | 0 | ||||||||
| 净利润 | -14.19 | ||||||||
| 重大事项披露 | 标的企业近三年审计报告主要财务指标 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
| 资产总额 | 971.32 | 965.52 | 941.67 | ||||||
| 负债总额 | 502.52 | 482.53 | 459.39 | ||||||
| 所有者权益 | 468.8 | 482.99 | 482.28 | ||||||
| 营业收入 | 28.22 | 50.73 | 0 | ||||||
| 营业利润 | -14.19 | 0.71 | -17.72 | ||||||
| 净利润 | -14.19 | 0.71 | -17.72 | ||||||
| 标的企业资产评估核准或者备案情况 | |||||||||
| 中介机构 | 北京中勤永励资产评估有限责任公司 | ||||||||
| 评估基准日 | 2020年12月31日 | ||||||||
| 评估结果 | 总资产（万元） | ||||||||
| 负债（万元） | |||||||||
| 净资产（万元） | 518.02 | ||||||||
| 核准单位 | 山东大众报业（集团）有限公司 | ||||||||
| 核准文号 | [2021]第8号-7 | ||||||||
| 投资方资格条件 | |||||||||
1、意向投资方须为依法设立并有效存续的境内企业法人或其他经济组织。
2、A类意向战略投资方同时具备以下条件的同等条件下优先：
（1）具备A股或全国中小企业股权转让系统挂牌经历的股份制公司；
（2）注册资本不低于1亿元，公司存续时间不低于10年；
（3）具有教育行业投资并购的公开案例，具有并购上市公司的资本运作经验。
3、B类意向战略投资方同时具备以下条件的同等条件下优先：
（1）注册地在济南的教育公司；
（2）注册资本不低于6000万元，存续时间不低于5年；
（3）公司或公司实际控制人具备丰富的教育产业投资经验，具备五家以上教育行业公司（成立时间不晚于2020年12月31日）的投资经验。
4、意向投资方须具有良好的财务状况和商业信誉。
5、本项目不接受联合体投资。
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| 增资条件 | |||||||||
1、意向投资方须承诺，增资扩股完成后的标的企业继续承接原有债权债务，继续履行标的企业已签订的全部合同。
2、意向投资方须承诺，标的企业自评估基准日至工商变更登记日期间产生的盈利由原股东按股权比例享有，亏损由标的企业承担。
3、意向投资方须承诺，一次性支付实缴出资对应的增资价款，增资价款须以货币形式支付，签订增资协议之日起5个工作日内一次性支付至山东文化产权交易所指定账户。
4、意向投资方须承诺，只申请认购两个标段中的一个，且与其他意向投资方之间不存在任何形式的关联关系。
5、意向投资方须承诺，如任一标段产生两家或两家以上意向投资方，各标段最终的认购价格按照下列方式确定：（1）确定每个标段中选投资方。针对任一标段仅产生一家意向投资方的，该意向投资方确定为该标段中选投资方；如任一标段产生两家或两家以上意向投资方，将采用竞争性谈判方式进行遴选确定该标段中选投资方。（附:评分办法）（2）投资方仅针对实缴出资部分进行报价，各标段中选投资方的最高认购单价（按中选投资方报价对应每元注册资本计算）为全部标段的最终认购单价。
6、意向投资方须承诺，本次增资完成后，依据标的企业公司章程规定，与原股东同步、同比例、同价格履行注册资本实缴义务。
7、本项目在山东产权交易中心、山东文化产权交易所公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵，自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果。非因增资企业及原出资方原因所引发的风险因素，由投资方自行承担。
8、意向投资方须承诺，在公告期满前向山东文化产权交易所交纳项目交易保证金，A标段交易保证金为30万元、B标段交易保证金为30万元。
9、本项目挂牌公告期满后A、B两个标段均征集到符合条件的投资方且投资方按规定履行交款义务，本次增资达成。
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